코오롱인더 주가전망 및 배당금 수소연료 전지롤러블 관련주

코오롱인더 주가추정 및 배당금 수소연료 전지롤러블 관련주

코오롱인더스트리는 산업자재, 화학소재, 필름전자재료, 패션, 의류소재 일을 하고 있습니다. 산업자재 부문은 타이어코오드, 에어백 원단 및 쿠션, 산업용사, 스판본드부직포, 샤무드인공피혁, 아라미드, 수소연료전지 부품을 생산판매하고 있습니다. 화학소재 부문은 석유수지, 도료 및 타이어용 하이레놀페놀수지, 전자재료 및 복합재료용 하이록시에폭시수지, 장수재 및 섬유용 코니우레탄PU, 엘라스TPU 등을 생산판매하고 있습니다. 코오롱인더가 제조 및 판매하는 페놀수지, 엑폭시수지는 국내외 시자에서 높은 경쟁력을 갖고 있습니다.

페놀수지 및 에폭시수지는 자동차, 선박 및 전자재료업종, 복합재료 분야에 공급하고 있고, 건물의 방수재나 인테리어 바닥재로 쓰이는 우레탄, 우레아, 에폭시에 활용됩니다.

타이어코드 추가 증설

코오롱인더는 타이어코드 공장을 추가 증설할 계획입니다. 증설 규모는 약 1.92만 톤이며 내년 9월에 완공될 예정입니다. 2차 차 증설이 완료되면 PET 타이어코드 총 생산 능력이 10만톤 이상으로 증가하여 세계 2위를 유지할 전망입니다. 현재 타이어코드 사업 부문은 공급이 미흡한 상황으로 지속적인 수요 증가가 예상되는 상황입니다.

또한 타이어코드는 안정성에 대한 물품 인증을 받아야 해 신규업체의 진입 장벽이 큰 시장이며 코오롱인더의 공장증설은 향후 기업의 가치를 더욱 높일 것으로 보입니다.

매수전 3원칙

0 기업 개요 시가총액 2176억 치과용 임플란트 물건을 주력으로 하는 동사는 보철, 시술기구를 포함하는 치과용 의료기기와 생체재료, 치과용 3D 프린터 및 수술등을 개발, 생산, 판매함. 한편 동사는 산학협력 개발을 통해 의료용 조명등 기기 중 치과용 진료 등을 먼저 개발완료하고 제품화하였음. 국내 치과 점유율 1위의 의료등 제품인 동사의 의료용 조명등 기기는 2017년 산업통상자원부로부터 인정받은 무영등 제품으로 국내외에서 기술력을 인정받고 있음. 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9 증가, 영업이익은 36.8 감소, 당기순이익은 50.8 증가. 동사의 매출액은 증가했지만 매출원가와 판관비가 매출액보다.

코오롱인더의 2021년 3분기 실적

코오롱인더의 2021년 3분기 매출은 1조 1286억원, 영업이윤 773억원, 당기순이윤 566억원을 기록했습니다. 분기별 판매량 및 영업이익, 당기순이윤 표입니다.

3분기 실적의 경우 전 분기 대비 매출은 4.69% 감소, 영업이익은 25.39% 감소, 당기순이익은 27.16% 감소했고, 전년 동기 대비 매출은 17.87% 증가, 영업이익은 169.34% 증가, 당기순이익은 342.19% 증가했습니다.

코오롱인더 재무제표

코오롱인더의 주가 수준은 2022년 기준 PER 16 정도이며 수소 관련주 평균 PER 50에 비해 저평가되어 있다고 판단이 됩니다. 자기자본비율이 46.46로 건전하며 부채비율도 115 높은 편이 아닙니다. 지난해 대비 영업이윤 증가율이 화려하게 증가하고 있습니다.

장기투자 관점에서 R0E 10%는 괜찮아 보이며 PBR이 1 이하로 투자해볼 가치가 있습니다. EPS, BPS 등도 지속적으로 확대되고 있습니다.

과거 10년에 비해 영업 이익률이 67로 증가하였으며 투자를 지속함에도 부채총액은 높아지지 않아 적절하게 회사가 자금이 순환되는 것으로 보입니다.

코오롱인더 실적 및 주가흐름

코로옹인더는 2021년 2분기 잠정 실적은 매출액 1.2조 원, 영업이윤 1,036억 원 등입니다. 영업이익은 전분기 691억 원과 전년동기 368억 원에 비해 각각 50 및 182로 급증했다. 이는 시장 컨센서스보다. 상회한 실적입니다. 현재는 산업 부분과 패션 부문이 실적을 견인하고 있습니다.

현재 주가는 97,000원 정도에 형성되어 있습니다. 수소 연관 모멘텀 및 전방산업의 호실적 기대 등으로 과거 최고 주가였던 129,000원 이상으로 주가가 올라갈 가능성이 커 보이며 오는 친환경 시대에는 기업이 한 단계 더 업그레이드될 가능성이 높다.

10년 만에 최고실적, 코오롱인더

올해 매번 영업이익은 약 3천억 원으로 10년 만에 최고실적을 기록할 것으로 보입니다. 전 사업 부문에 대한 실적 개선이 진행되고 있으며 차세대 연료전지 멤브레인 및 아라미드 부문에 대한 가치도 지속적으로 오르고 있습니다. 또한 친환경 플라스틱 사업 역시 향후 기업을 한 단계 더 업그레이드 시키지 않을까 생각이 됩니다. 신성장동력으로의 빠른 전환과 Green을 중심으로 한 성장 그림을 그리는 중이라고 볼 수 있습니다.

또한 중장기 수소 소재 기업으로의 전환이 눈에 돋보이며 타이어코드부터 친환경 플라스틱 그리고 아라미드 등 여러 가지 강점을 가진 회사로서 중장기적으로 투자해볼 가치가 있어 보입니다.

자주 묻는 질문